第3回 FAカンファレンス

リアル会場:
野村コンファレンスプラザ日本橋
入場料無料 事前予約制
2022年122日(金)開演:10:55
(開場 10:30)
オンライン:無料配信(Zoomウェビナーによる)
2022年122日(金)開演:10:55
(アクセス開始 10:45)

開催に当たって

第3回目となる本カンファレンスは、「ゴールベースで未来を創る」を全体テーマに、行政を始め、金融経営戦略・実務の研究など、様々な内容のご講演をいただきます。
また、当日は協会賛助会員の運用会社や情報会社による出展・ミニセミナーを開催、懇親会も行います。
講演は、対面のほか、オンライン同時配信を行います。
リンクボタンよりお申し込みください。

このカンファレンスが多くの関係者の意見交換、情報共有、意思疎通の場となるものとご期待ください。

プログラム

プログラムは予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

  • 会場野村コンファレンスプラザ日本橋
    オンライン
  • 日付 2022年12月2日(金)
  • 時間 10:55 - 17:00 アクセス開始 10:45
  • 参加費 無料・事前登録制
10:30 - 10:55
10:55 - 11:00
11:00 - 12:00

私たち顧客ロイヤルティ協会は日本のCSの現場を応援し、各企業様のCSの浸透の支援を行ってまいりました。
CS(Customer Satisfaction)、CS(Customer Success)、CX(Customer Experience)などいろいろな言葉で語られていますが、これらは手段であり、本来の目的は「顧客ロイヤルティ」を実践することです。
「顧客ロイヤルティ」とはお客さまとの長いお付き合いを前提にその信頼関係をつなぐ理論です。そこには、お客さまとの関係を楽しみ・共に喜び・寄り添う心があります。
顧客ロイヤルティを体系的に理解していただき、自分らしく、自社らしくお客さまと向き合う基本をお伝えします。

12:10 - 13:00

【1】 QUICK ゴールベースアプローチ型ラップ事業支援ソリューションおよびアドバイザーツールのご紹介
 QUICK 事業開発本部 武居 和哉氏、井戸 海斗氏
【2】 野村アセットマネジメント 改めてお伝えしたい「米国配当貴族」の魅力について
 野村アセットマネジメント
【3】 ピクテ・ジャパン 「ピクテが考えるインフレ・低成長時代を見据えた投資戦略」
 ピクテ・ジャパン 投信運用アドバイザリー部 田中 肇氏
【4】 アセットマネジメントOne ホームページ上の情報及び各種資料のご案内について
 アセットマネジメントOne 投資信託営業第一グループ 村瀬 祐一氏

13:10 - 13:40

家計が安定的な資産形成を行うためには、金融事業者による顧客本位の業務運営を確保することが欠かせません。当庁では9月に金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」の下に「顧客本位タスクフォース」を新設し、顧客本位の業務運営実現に向けて、より集中的に議論を進めてまいりました。
タスクフォースでの議論も踏まえ、今後金融事業者の皆様に取り組んでいただきたいことについてお話しいたします。

13:45 - 14:35

約29万人の営業員を擁する米国FA業界は右肩上がりの預り資産増加と増収を引き続き謳歌していますが、それを牽引したのは、大手証券会社を中心に勃興・確立され、その後に独立系を含む他チャネルにも普及したゴールベースあるいはフィーベースの事業モデルです。米国メリルリンチの個人部門トップとしてFA業界全体の営業改革の先頭に立ち、現在は有力RIAを経営するL.ラモス氏もビデオ参加し、フィーベース導入・普及時の要諦についてお話しします。

14:50 - 15:15

【5】 大和アセットマネジメント「35年以上の実績を誇る世界中のプロが認める運用戦略とは!?」
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン リテール営業本部 リテール営業部 ヴァイス・プレジデント 田中 利典氏
【6】 キャピタル・アセット・プランニング「IFA、FP、PBの方々をサポートする統合資産管理ツールのご紹介」
キャピタル・アセット・プランニング 永野 瑞稀氏

15:25 - 16:10

岸田政権は「貯蓄から投資」を掲げ、年内にも「資産所得倍増プラン」が策定されます。
国民に安定的な資産形成を促し、資産倍増につなげていくためには、金融商品の販売者による適切な勧誘・助言や情報提供が不可欠であるとともに、金融商品の組成者には、顧客の利益に適った金融商品の組成・運用等の高度化が求められています。
このような中、IFAに期待されるものは何でしょうか。運用会社の視点からパネリストの皆様にお話しを伺います。

パネリスト
  • 宗正 彰氏(三井住友DSアセットマネジメント フェロー)
  • 三木 桂一氏(UBSアセットマネジメント 代表取締役社長)
  • 今福 啓之氏(日興アセットマネジメント マーケティンググローバルヘッド)
モデレーター
  • 大原 啓一氏(日本資産運用基盤グループ 代表取締役社長)
16:10 - 17:00

ウクライナ情勢、インフレ等資産運用を行う個人投資家にとって不安になるニュースは多々あります。一方で資産所得倍増プラン等FAにとって追い風となるニュースもあります。座談会では現役で活躍されているアドバイザーにご自身の経験やこの時代に必要なアドバイザーについて本音で語って頂きます。
金融商品仲介業に関わる全ての人に必見です。

パネリスト
  • 中浜 祐士氏(バリューマネジメント 代表取締役社長)
  • 新屋 真摘氏(GAIA ファイナンシャル・プランナー)
  • 長谷川 学氏(IFA Leading 代表取締役)
モデレーター
  • 福田 猛氏(ファイナンシャルスタンダード 代表取締役(当協会理事))
17:10 - 18:30

登壇者

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