第3回目となる本カンファレンスは、「ゴールベースで未来を創る」を全体テーマに、行政を始め、金融経営戦略・実務の研究など、様々な内容のご講演をいただきます。
また、当日は協会賛助会員の運用会社や情報会社による出展・ミニセミナーを開催、懇親会も行います。
講演は、対面のほか、オンライン同時配信を行います。
リンクボタンよりお申し込みください。
このカンファレンスが多くの関係者の意見交換、情報共有、意思疎通の場となるものとご期待ください。
プログラムは予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。
私たち顧客ロイヤルティ協会は日本のCSの現場を応援し、各企業様のCSの浸透の支援を行ってまいりました。
CS(Customer Satisfaction)、CS(Customer Success)、CX(Customer Experience)などいろいろな言葉で語られていますが、これらは手段であり、本来の目的は「顧客ロイヤルティ」を実践することです。
「顧客ロイヤルティ」とはお客さまとの長いお付き合いを前提にその信頼関係をつなぐ理論です。そこには、お客さまとの関係を楽しみ・共に喜び・寄り添う心があります。
顧客ロイヤルティを体系的に理解していただき、自分らしく、自社らしくお客さまと向き合う基本をお伝えします。
【1】 QUICK ゴールベースアプローチ型ラップ事業支援ソリューションおよびアドバイザーツールのご紹介
QUICK 事業開発本部 武居 和哉氏、井戸 海斗氏
【2】 野村アセットマネジメント 改めてお伝えしたい「米国配当貴族」の魅力について
野村アセットマネジメント
【3】 ピクテ・ジャパン 「ピクテが考えるインフレ・低成長時代を見据えた投資戦略」
ピクテ・ジャパン 投信運用アドバイザリー部 田中 肇氏
【4】 アセットマネジメントOne ホームページ上の情報及び各種資料のご案内について
アセットマネジメントOne 投資信託営業第一グループ 村瀬 祐一氏
家計が安定的な資産形成を行うためには、金融事業者による顧客本位の業務運営を確保することが欠かせません。当庁では9月に金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」の下に「顧客本位タスクフォース」を新設し、顧客本位の業務運営実現に向けて、より集中的に議論を進めてまいりました。
タスクフォースでの議論も踏まえ、今後金融事業者の皆様に取り組んでいただきたいことについてお話しいたします。
約29万人の営業員を擁する米国FA業界は右肩上がりの預り資産増加と増収を引き続き謳歌していますが、それを牽引したのは、大手証券会社を中心に勃興・確立され、その後に独立系を含む他チャネルにも普及したゴールベースあるいはフィーベースの事業モデルです。米国メリルリンチの個人部門トップとしてFA業界全体の営業改革の先頭に立ち、現在は有力RIAを経営するL.ラモス氏もビデオ参加し、フィーベース導入・普及時の要諦についてお話しします。
【5】 大和アセットマネジメント「35年以上の実績を誇る世界中のプロが認める運用戦略とは!?」
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン リテール営業本部 リテール営業部 ヴァイス・プレジデント 田中 利典氏
【6】 キャピタル・アセット・プランニング「IFA、FP、PBの方々をサポートする統合資産管理ツールのご紹介」
キャピタル・アセット・プランニング 永野 瑞稀氏
岸田政権は「貯蓄から投資」を掲げ、年内にも「資産所得倍増プラン」が策定されます。
国民に安定的な資産形成を促し、資産倍増につなげていくためには、金融商品の販売者による適切な勧誘・助言や情報提供が不可欠であるとともに、金融商品の組成者には、顧客の利益に適った金融商品の組成・運用等の高度化が求められています。
このような中、IFAに期待されるものは何でしょうか。運用会社の視点からパネリストの皆様にお話しを伺います。
ウクライナ情勢、インフレ等資産運用を行う個人投資家にとって不安になるニュースは多々あります。一方で資産所得倍増プラン等FAにとって追い風となるニュースもあります。座談会では現役で活躍されているアドバイザーにご自身の経験やこの時代に必要なアドバイザーについて本音で語って頂きます。
金融商品仲介業に関わる全ての人に必見です。
元静岡大学大学院客員教授(2,011年~2,017年)三菱石油(現ENEOS)を退社後、2006年に日本にCSを広めた佐藤知恭氏のもとで「顧客ロイヤルティ協会」を設立。2,007年佐藤先生ご逝去伴い理事長就任。
その後、静岡大学客員教授も勤め、現場のCSの先駆者として「顧客ロイヤルティ」の浸透に尽力している。趣味は日本のCSの原点である近江商人・三井高俊等の研究、モチベーションの研究等。
あだなはお地蔵さん
新卒でアパレル企業に入社。人事部・販売人事(支援)のマネージャーとして
採用・教育・人事制度・給与体系・社員のモチベーション向上に従事。
お客様に接することの楽しさと仕事への愛着が企業の成長への第一歩。
顧客ロイヤルティのスキルとメソッドを仕事に生かすノウハウで様々な企業のお手伝いを行っている。
あだなはU子
1995.4 大蔵省入省
2014.7 熊本県企画振興部長
2017.7 金融庁監督局銀行第二課長
2020.7 同企画市場局企業開示課長
2021.7 同企画市場局市場課長
『週刊金融財政事情』記者、金融財政事情研究会ニューヨーク駐在研究員兼事務所長を経て、2005年にNRIアメリカ入社し、2011年より金融研究を統括。米国を本拠に通算30年以上に渡り、日本人と日本の金融機関経営者、実務家らにとっての有用な視座と示唆を抽出すべく金融経営研究とコンサルティング活動に従事。「貯蓄から投資」の本格実現に向け、ゴールベース資産管理の普及教育活動にも約15年前から取り組む。米国登録金融ジェロントロジスト。
閉じる1987年に当時世界最大の証券会社メリルリンチにFAとして入社し、中西部地域統括、北米地区統括等を経て2008~2011年まで個人部門長を務める。後にゴールベース資産管理と呼ばれるようになった営業の手法とプロセスをFA時代からみずから開発・構築し、メリルのみならず対面 FA業界全体の改革を牽引。2012年からは有力RIAスノーデンレーンの会長として、対面アドバイザー業界のさらなる深化への取り組みを続ける。
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中央三井信託銀行(現:三井住友信託銀行)にて、「運用企画/ファンドマネージャー/株式アナリスト」を歴任後、音楽系上場企業の取締役を経て当社入社。
投信販社の他、IFA法人や異業種との連携、大手運用会社「初」の投信直販事業など、特にオンラインを駆使した次世代投信チャネルの構築および運営に尽力。
ラジオやテレビ出演、各種SNSやイベントでは「愛と経済の伝道師『宗さま』」の愛称で親しまれている。
2014 年 – UBS アセット・マネジメント株式会社 現職
2010 – 2014 年 ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社 CEO代表取締役社長
2000 – 2008 年 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 CEO代表取締役社長 (グループ会社含む)
1990 – 2000 年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社 (現JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)ファンド・マネジャー
1984 – 1990 年 ハンブロ・パシフィック・ファンド・マネジメント ファンド・マネジャー
1982 – 1984 年 大和證券株式会社 アナリスト
1982 年 神戸大学 経営学部卒
1990年野村證券入社、営業店・研修部・金融法人部を経て2000年にフィデリティ投信入社、2007年日興アセットに研修機関「ファンドアカデミー」設立メンバーとして入社、2014年ピクテ投信にマーケティング担当執行役員に入社後、2016年に再び日興アセットに入社。
閉じる03 年3月東京大学法学部卒業。10 年7月ロンドンビジネススクール金融学修士課程修了。野村資本市場研究所を経て、04年7月から15年3月まで興銀第一ライフ・アセットマネジメント(現アセットマネジメントOne)の東京・ロンドンオフィスで主に事業・商品開発業務に従事。15年8月にマネックス・セゾン・バンガード投資顧問を創業し、17年9月まで同社代表取締役社長。2018年5月に日本資産運用基盤株式会社(現JAMPフィナンシャルソリューションズ株式会社)を創業。
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1990年野村證券入社後、3支店で証券営業を9年間経験。
転職後に3つの金融機関で投資信託の企画分析業務、プライベートバンキング業務を中心に資産管理ビジネスの実務経験を積む。
2006年IFAとして独立後、2007年「真に個人の豊かな人生に貢献する資産運用管理サービス」の実現を目指して株式会社バリューマネジメント【関東財務局長(金仲)第260号】を創業。現在に至る。
日本FP協会認定 CFP®
日本証券業協会認定 第1種証券外務員
大手生命保険会社勤務を経て、女性が気軽にお金の相談ができる場所を作りたいという想いでFPオフィスを設立し、10年間、資産運用、保険の見直し、住宅ローンなどの個人相談業務に注力。
2014年、お客さまとより近い距離でファイナンシャル・プランニングから資産運用の実行支援まで力になれるGAIAの考え方に共感し、入社。現役世代から退職後の相談まで、個人がオリジナルのマネープランを持つ大切さを伝えている。
2013年に野村證券入社後、鎌倉支店と虎ノ門支店で富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事。 優績者のみが選抜される海外修練制度四期生としてホーチミンに派遣。ベトナムで新卒向け人材紹介会社を創業し帰国。 2018年にIFAとして独立。2021年5月、金融業界における情報の非対称性を解消し、生涯を通じて真に顧客に寄り添いきれる金融機関を作りたいという想いから、株式会社IFA Leadingを創業。
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大手証券会社を経て、2012年にIFA法人ファイナンシャルスタンダード株式会社を設立。資産形成・資産運用アドバイザーとしても活躍中。
2015年楽天証券IFAサミットにて独立系アドバイザーとして総合1位を受賞。
東京・横浜を中心に全国各地でセミナー講師としても活躍し、大好評の「投資信託選びの新常識セミナー」は開催数290回を超え、延べ10,000人以上が参加。
新聞・経済誌等メディアでも注目を集める。著書に『投資信託 失敗の教訓』(プレジデント社)、『プロがこっそり教える資産運用のはじめかた』(毎日新聞出版)等がある。
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