第2回 FAカンファレンス

オンライン:無料配信(Zoomウェビナーによる)
2022年225日(金)開演:11:40
(アクセス開始 11:25)
リアル会場:ベルサール東京日本橋
入場料無料 事前予約制
2022年225日(金)開演:11:40
(開場 10:30)

開催に当たって

当協会初の対面によるカンファレンスを開催いたします(カンファレンスの模様は、オンラインにて同時配信いたします)。会場に来場される方は「入場券」をお申し込みください。オンライン視聴される方はフォームズよりお申込みをお願いします。このカンファレンスは、経営学の立場、行政、経営サイド或いは営業員の視点から、顧客本位の業務運営をより進展させるための施策、事業モデル、ファンドの選び方やトップセールスの成功事例などをテーマとした講演や座談会等を通じて、参加者の皆様と一緒に金融商品仲介業の将来について考えるイベントです。

また、当日は、運用会社や情報会社など多くの賛助会員に出展いただき、各社の取り組みなどを対面により個別に説明するブースを設けます。

業界内外の多くの関係者との情報共有、意見交換や意思疎通の場になるものとご期待ください。

プログラム

プログラムは予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

  • 会場ベルサール東京日本橋
    オンライン
  • 日付 2022年2月25日(金)
  • 時間 10:30 - 18:00 アクセス開始 11:25
  • 参加費 無料・事前登録制
11:00 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 13:00

企業経営で一番大切なことは利益追求でしょうか?社員の幸せ実現でしょうか?幸福経営とは経営者、社員、関係者の幸せを追求し実践する経営のことです。本講演では、最新の幸福学の研究をもとに、本当の働き方改革とは何か、幸せに働くとはどういうことなのか、幸福のメカニズム、幸せの4つの因子等、幸福経営学の様々なエビデンスや事例を交えてお伝え致します。

13:20 - 13:50

家計の安定的な資産形成の実現に向けて、販売会社等には顧客本位の業務運営に取り組むことが期待されており、足元の状況には進展も見られますがまだ道半ばです。
「重要情報シート」による顧客への分かりやすい情報提供をはじめ、商品・サービスの説明やアドバイスに当たって、金融事業者の皆様に取り組んでいただきたいことについてお話しいたします。

14:05 - 15:05

FAのフィーベース事業モデルの最大の特長は、資産形成によって顧客やその家族のゴールの実現を目指す際に顧客とFAが同じ側に立つという顧客本位構造がビルトインされている点にあります。その日本への適用に際してはさまざまな理由で導入を躊躇されているケースもみられますが、本報告では四半世紀に渡る米国の先行事例を踏まえた日本でのスムーズかつ広範な導入に向けた提言とともに、GAIA株式会社におけるこれまでの取組みを紹介いたします。

15:20 - 16:05

アドバイザーにとってお客様にどのようなファンドを選び、提案するかは必要なスキルです。インデックスかアクティブ、コストだけではなく本当に長期投資に合ったファンドとは何か。また選んだファンドをどのように組み合わせるのがいいのか、そしてファンドのアフターフォローの方法などをパネリストそれぞれの立場からお話いただきます。

パネリスト
  • 白水 美樹氏(レオス・キャピタルワークス 常務取締役)
  • 代田 秀雄氏(三菱UFJ国際投信 常務取締役 商品マーケティング部門長)
  • 吉井 崇裕氏(イデア・ファンド・コンサルティング 代表取締役)
モデレーター
  • 朝倉 智也氏(モーニングスター社 代表取締役執行社長)
16:10 - 16:50

金融商品仲介業の世界では、様々な独自性を発揮し活躍するファイナンシャルアドバイザーがたくさんいらっしゃいます。第一線で活躍する3名のアドバイザーに登壇頂き、成功体験や失敗体験など様々なお話を伺います。
質問内容1 自己紹介(IFAになるまでの経歴、なぜIFAになったか)
質問内容2 金融商品仲介業を行ううえで、どのような失敗や成功体験をされたか
質問内容3 課題に感じていることや今後やっていきたいこと

参加者
  • 西崎 努氏(リーファス 代表取締役社長)
  • 松岡 紀之氏(CSアセット)
  • 望月 貴美香氏(FPフローリスト)
モデレーター
  • 福田 猛氏(ファイナンシャルスタンダード 代表取締役(当協会理事))
16:50 - 18:00

登壇者

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会員一覧

(2021年12月末時点)【加入順】

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お問い合わせ

一般社団法人 ファイナンシャル・アドバイザー協会事務局
〒107-0062 東京都港区南青山2丁目4-15 天翔ビルディング 606号室