会員紹介

中小企業経営者や医師、歯科医師、士業の顧客を多く抱え、資産形成だけではなく、資産防衛策として、生命保険等を活用した相続・事業承継対策も提案できる「全体最適」プランをご提案していきます。
既存顧客からの紹介率が高く、新規顧客の90％以上が投資未経験者です。投資未経験者に対し、資産形成の基礎から具体的な投資実践まで、顧客の「金融リテラシー向上」を最優先したフォロー体制も整えながら、中長期的な資産形成に貢献しています。

「地域No.1IFA企業」を目指し、今後も地域ど密着型営業を推進していきます。
顧客向け資産形成セミナーを定期的に行い、継続的なフォローを徹底しています。その効果として、顧客の資産形成への貢献はもちろん、顧客からのご紹介をいただくことにより、波紋のような平面的広がりを得ることができ、3次元的な活動を実践しております。

IFAの認知度向上に貢献し、日本国民の経済的豊かさの底上げを促進していきたいと思います。