会員種別 正会員
会社名 株式会社だいとく投資ビレッジ
会社住所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル6階
電話番号 052-957-5851
設立年月日 2012年09月03日
HPアドレス https://www.daitoku-iv.co.jp/
提携証券会社 株式会社証券ジャパン、株式会社SBI証券、あかつき証券株式会社
登録番号 東海財務局長(金仲)第142号
代表者氏名 山田 明弘
在籍するIFAの人数 15名
最終更新日 2020年5月29日
代表者メッセージ 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。

弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後資産の形成、老後生活の対応)、タックスプランニング(生前贈与、相続税等の対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。