会員紹介

【ワンストップで幅広いサービスを提供】
弊社は富山県富山市に本社を構え、SBI証券・楽天証券・アルパカ証券・ウェルスナビの金融商品仲介業を行っております。「資産運用をあたりまえに」のビジョンのもと、お客様は30代から60代まで各年齢層が約20%と、年齢や金融資産に関係なくお客様に合ったアドバイスを行っております。弊社では顧客のゴールやライフプランに合わせ、最適な金融商品と運用方法の提案を行います。証券だけではなく、保険、不動産、住宅ローンなど幅広い金融商品を取り扱っており、商品カテゴリーの垣根を超え幅広い金融サービスをワンストップでご提供できるのが大きな強みです。

【店舗で運用相談できる窓口】
弊社が展開している投資信託の相談専門店『投資信託相談プラザ』は、証券会社選びから金融商品のご案内までIFAがサポートする「新しい資産運用の相談窓口」がコンセプトです。東京・名古屋・大阪・福岡をはじめとする全国８拠点に加え、2021年11月からは佐賀銀行の100%子会社である佐銀キャピタル＆コンサルティング様との共同店舗を運営しております。このように全国の店舗で気軽にご相談いただけるのが弊社の強みとなっております。さらにセミナー開催やアドバイザーの増員によってご相談件数は年々増加しております。お客様が気軽に相談できる窓口を目指して今後も拡大してまいります。

【満足度が高い資産運用セミナー】
定期的に開催している資産運用セミナーでは、延べ25,000人を超えるお客様にご参加いただいており、大変ご好評をいただいております。各世代別など、幅広い内容のセミナーを提供しております。

弊社はITを活用して営業効率の最適化を図ると共に、お客様にとって資産運用がより身近になるよう試行錯誤しております。
社員教育として全社員に対してDX研修を実施するなど、社員のITリテラシー向上を図っております。アドバイザーがITツールを十分活用することで、お客様により効率的かつ高いレベルのご提案ができると考えております。
またアルパカ証券（AlpacaJapan株式会社）と共同で、AI株式投資ロボアドバイザー「AlpacaROBO(アルパカロボ)」を2021年8月からスタートいたしました。AIが資産運用をサポートしてくれるだけではなく、従来の証券売買システムと異なり、シンプルで見やすいUXを実現しております。どうしても『資産運用』と聞くと敷居が高く、身構えてしまう方が多いと思います。こうしたサービスを通じて、より資産運用が身近になる社会を目指してまいります。

『国民の金融リテラシー向上』と『IFAおよび金融商品仲介業の認知度向上』を実現したいと考えております。

日本の金融リテラシーは他の先進国と比べて高いとは言えません。個人金融資産は米国との差が広がる中、2022年度から高校の家庭科で「資産形成」の内容が盛り込まれるなど、日本でも金融教育の重要性が謳われるようになってまいりました。こうしたトレンドを後押しすべく協会内で各社のノウハウやリソースを共有、学校や職場への出張運用セミナーや教育コンテンツ作成などを通じて、国民の金融リテラシー向上を実現していきたいです。

またIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の認知度は非常に低く、まだまだ浸透しているとは言えない状況です。類似業種であるFP（ファイナンシャルプランナー）の認知度が70%であるのに対し、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の認知度はわずか28%にとどまっております。そこでIFAの認知度を高めるため、SEO対策やコンテンツ企画によりIFAの意味や存在意義を知っていただき、より健全な資産運用を広めていけたらと思います。