会員紹介

「ファイナンシャルプランニングをベースとした教育一体型コンサルティング」

長寿化の進む日本において、準備しなければならないお金が増えることにより、ますます資産運用に注目が集まっています。
そんな中で多くの方から、「どういった手法がベストか」「何に投資するべきか」というご相談をいただきますが、私たちの答えは一貫して「安易に答えを出すべきではない」です。
なぜなら人生100年時代を迎えた今、それぞれ複雑な事情を抱えた顧客に適切なアドバイスを提供するためには、まず家計の状況を把握・分析した上で詳細にシミュレーションを行い、その人自身の問題点を発見してからでないと顧客が本当に必要としている提案はできないからです。
大切なのは資産運用自体よりも、広い視野で見た資産管理です。 資産運用は豊かさを求めるうえで重要な選択肢の一つですが、万能ではありません。 資産運用の正解だけを追いかけていると、まさに「木を見て森を見ず」になってしまい、結果として大事な場面での判断を誤るきっかけにもなりかねません。
だからこそ私たちは全てのお客様にまずは綿密な生涯にわたる家計分析シミュレーションを行うことをおすすめしています。そこで浮き彫りになった課題に対して、必要な金融知識のレクチャー、リスクマネジメント、ウェルスマネジメントの両面から各種専門家とも連携したアドバイス提案を行っております。
担当者一人一人が資産運用の専門家『IFA』であることは当然として、同時に資産管理の専門家『FP』としての能力も十分に兼ね備えた包括的なお金のスペシャリストであることが大きな特徴です。

会社紹介
2011 年に『金融業界を変える』というビジョン、『日本にもっとお金の教育を』というミッションを掲げ設立以降、多くの方に支えられ設立10周年を迎えたIFA×FP法人です。
個人ならば家計、法人ならば財務を強くする個別コンサルティングサービスを展開する一方、学校教育をはじめとした金融教育にも力を入れています。

メディア活動等紹介
・BayFM78 「AWAKEウィークリーフィナンシャ・ライフ」毎週出演中
・東海大学政治経済学部2021年非常勤講師
・楽天証券投資情報メディア「トウシル」にてFIRE特集を執筆
・資産形成メディアfinaseeにて代表特集

『いまを生きる大人たちに向けた正しい金融アドバイスサービスの幅広い普及』
『未来を生きる子供たちに向けた正しい金融教育の幅広い普及』