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セミナー・カンファレンス一覧
| 開催日 | テーマ | （主な）登壇者 | 動画・資料等 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月2日 第3回カンファレンス |
①お客様との信頼をつなぐ顧客ロイヤルティ ②顧客本位の業務運営の確保と金融サービスの向上への取組 ③吉永理事講演 「米国の元祖が語るゴールベース資産管理とフィーベース事業モデルの真髄」【約51分】 ④パネルディスカッション 「資産所得倍増プランに向けてIFAに期待すること」【約45分】 ⑤座談会 「今ファイナンシャルアドバイザーに必要なこと」【約44分】 |
伊藤 秀典氏（NPO法人 顧客ロイヤルティ協会理事長） 髙木 雄子氏（同 副理事長 兼 研修部部長） 島崎 征夫氏（金融庁企画市場局 市場課長) 吉永 高士氏（NRIアメリカ） ライル・ラモス氏（スノーデンレーン・パートナーズ） ＜パネリスト＞ 宗正 彰氏（三井住友DSAM） 三木 桂一氏（UBSAM） 今福 啓之氏（日興AM） ＜モデレーター＞ 大原 啓一氏（日本資産運用基盤Gr） ＜座談会パネリスト＞ 中浜 祐士氏（バリューマネジメント） 新屋 真摘氏（GAIA） 長谷川 学氏（IFA Leading） ＜モデレーター＞ 福田 猛氏（ファイナンシャルスタンダード） |
録画非公開 録画非公開 吉永理事講演ご視聴はこちら パネルご視聴はこちら 座談会ご視聴はこちら |
| 2022年10月28日 正会員等定例会＜勉強会＞ 【正会員・アソシエイト限定】 |
「顧客開拓とマーケティングのヒント」【約53分】 | ＜パネリスト＞ 伊月 貴博氏（フィナンシャルリンクサービス） 五十嵐修平氏（バリューアドバイザーズ） ＜モデレーター＞ 尾口紘一氏（Fan） |
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| 2022年10月28日 2022年度_第4回セミナー 【会員限定】 |
「投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果について」金融庁（令和4年6月30日） | 信森 毅博氏（金融庁 総合政策局コンダクト企画室長） | 録画非公開 |
| 2022年8月26日 正会員等定例会＜勉強会＞ 【正会員・アソシエイト限定】 |
「金融商品仲介業と銀行代理業（住宅ローン）の兼業の相乗効果について」【約52分】 | 太田 智彦氏／小林 悟史氏（SBIマネープラザ） | ご視聴はこちら |
| 2022年8月26日 2022年度_第3回セミナー 【会員限定】 |
「分断とインフレの時代」【約54分】 | 市川 眞一氏（ピクテ・ジャパン シニア・フェロー） | ご視聴はこちら |
| 2022年6月17日 2022年度_第2回セミナー 【会員限定】 |
①「株式市場の本当の話」【約50分】 ②「IFAと金融サービス仲介業の共存と可能性」【約46分】 |
前田 昌孝氏（マーケットエッセンシャル主筆） 中村 仁氏（400Ｆ 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会） |
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| 2022年4月22日 正会員等定例会＜勉強会＞ 【正会員・アソシエイト限定】 |
「IFAの専門性を高めるための必読書とは」 | 中桐 啓貴氏（当協会 理事長） 福田 猛氏（当協会理事） 尾口 紘一氏（当協会理事） |
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| 2022年4月22日 2022年度_第1回セミナー 【会員限定】 |
「最近の苦情・あっせん事例の紹介」 【約57分】 |
丸野 雅人氏（特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター事務局長） | ご視聴はこちら 2023年3月末まで公開 |
| 2022年2月25日 第2回カンファレンス |
①幸福経営学―幸せの4つの因子― 録画非公開 ②顧客本位の業務運営の更なる進展に向けて 録画非公開 ③フィーベース事業モデル導入時の実務面での要諦 ④パネル「アドバイザーのためのファンド選び」 ⑤アドバイザー座談会「私の成功体験と失敗体験」 ⑥ブース中継 |
前野 隆司氏（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科） 島崎 征夫氏（金融庁企画市場局市場課長） 吉永 高士氏（NRIアメリカ（当協会理事））中桐 啓貴氏（GAIA（当協会理事長）） 【パネラー】白水 美樹氏（レオス・キャピタルワークス） 代田 秀雄氏（三菱 UFJ 国際投信） 吉井 崇裕氏（イデア・ファンド・コンサルティング） 【モデレーター】朝倉 智也氏（モーニングスター） 【参加者】西崎 努氏（リーファス㈱代表取締役社長） 松岡 紀之氏（CS アセット） 望月 貴美香氏（㈱FP フローリスト） 【モデレーター】尾口 紘一氏（Fan（当協会理事）） |
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| 2021年12月17日 第7回セミナー 【会員限定】 |
パネル1「金融商品仲介業者向け研修コンテンツについて」 パネル2「委託証券会社における所属金融商品仲介業者に対するコンプライアンス管理高度化に向けて」 |
【参加者】 前橋 智明⽒（ピクテ投信投資顧問） 藤井 麻紀子氏（フィデリティ投信 ） 今井 拓見氏（三井住友DSアセット） 岡田 武士氏（ファーストプレイス） 【モデレーター】 吉永高士氏（NRIアメリカ（当協会理事）） 【参加者】 金井 昌樹氏（SBI証券） 東谷 俊幸氏（エース証券（当協会監事）） 中桐 啓貴氏（GAIA（当協会理事長）） 【モデレーター】 水野 清司氏（FA協会顧問） |
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| 2021年10月22日 第6回セミナー 【会員限定】 |
パネル1「ラップを実行手段とする顧客・収益基盤の強化」 パネル2「資産形成層への取組み事例紹介」 |
【参加者】 牛山 史朗氏（ウェルスナビ） 西沢 良夫氏（東海東京アセットマネジメント） 中谷 雄典氏（楽天証券） 福田 猛氏（ファイナンシャルスタンダード（当協会理事）） 千⽥ 聡氏（野村アセットマネジメント） 【モデレーター】 吉永 高士氏（NRIアメリカ（当協会理事）） 【参加者】 嶋田 巨人氏（嶋⽥商事） 高塚 大弘氏（フィナンシャルクリエイト） 【モデレーター】 中桐 啓貴氏（GAIA（当協会理事長） |
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| 2021年9月9日 第5回セミナー 【会員限定】 |
金融機関の挑戦：顧客本位とガバナンス ～さらに『顧客本位の業務運営』を浸透・定着させるためには～ 【パネルディスカッション】 資産運用ビジネスにおいて「顧客本位の業務運営」の浸透・定着に求められる行動とは |
遠藤 俊英氏（元金融庁長官） 【パネリスト】 遠藤 俊英氏（元金融庁長官） 中桐 啓貴氏（GAIA（当協会理事長）） 山田 明弘氏（だいとく投資ビレッジ） 楠 雄治氏（楽天証券） 中野 晴啓氏（セゾン投信） 【モデレーター】 浪川 攻氏（金融ジャーナリスト） |
ご視聴はこちら （ご講演 前半41分間、パネルディスカッション 後半77分間） |
| 2021年7月27日 第4回セミナー 【オープン】 |
『資産運⽤業⾼度化プログレスレポート2021』のポイント解説 | 安野 淳氏 ⾦融庁総合政策局 総合政策課 資産運⽤⾼度化室⻑ |
録画非公開 |
| 2021年6月17日 特別セミナー 【会員限定】 |
金融商品仲介と保険を組み合わせたビジネスモデルの今後の発展と課題 | 富永 辰人氏（エフピーサポート） 大西 新吾 氏（ブロードマインド） 清水 英孝 氏（RML㈱代表取締役） |
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| 2021年6月10日 第3回セミナー 【オープン】 |
『⾦融サービス仲介業』創設の背景および概要について | 守屋 貴之氏 ⾦融庁 企画市場局 総務課 決済・⾦融サービス仲介法制室⻑ |
録画公開終了 |
| 2021年3月30日 第2回セミナー 【オープン】 |
顧客本位の業務運営の進展に向けて 〜重要情報シートの活⽤について〜 |
永山 玲奈氏 ⾦融庁 企画市場局 市場課 市場企画管理官 |
録画公開終了 |
| 2021年3月12日 第1回セミナー 【会員限定】 |
①『⽶国FAによる⾼齢・認知症関連ニーズの先取的な抽出と対応の実態』 ②『認知機能が低下した⾼齢顧客への対応』 |
吉永 高士氏（NRIアメリカ（当協会理事）） 駒村 康平⽒(⽇本⾦融ジェロントロジー協会 学術顧問) |
ご視聴はこちら （講演１【44分】,講演２【46分】） |
| 2020年12月16日 第1回カンファレンス 【オープン】 | ～真にお客様の側に立ちアドバイスを行うために～ | 油布 志行氏 金融庁 企画市場局審議官 ほか15名 |
ご視聴はこちら |
研修動画一覧
| 開催日 | テーマ | 動画・資料等 |
|---|---|---|
| 2022年11月22日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第4回_ゴールベースアプローチ実践編＜勉強会＞ NRIアメリカ 金融・IT研究部門長/当協会理事 吉永 高士氏 「高度で複雑な顧客ゴールやニーズに対応するための内外専門家との連携」 |
約68分 ご視聴はこちら |
| 2022年10月25日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第3回_ゴールベースアプローチ実践編＜勉強会＞ 石川 裕次郎氏（ファイナンシャルスタンダード） |
約34分 ご視聴はこちら |
| 2022年9月27日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第2回_ゴールベースアプローチ実践編＜勉強会＞ 千田 聡氏（野村アセットマネジメント） 「アドバイザーと一緒に考えるインフレに負けない資産防衛の考え方」 |
約60分 ご視聴はこちら |
| 2022年8月23日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第1回_ゴールベースアプローチ実践編＜勉強会＞ 中桐 啓貴氏/川越 一輝氏（GAIA） |
約57分 ご視聴はこちら |
| 開催日 | テーマ | 動画・資料等 |
|---|---|---|
| 2021年11月17日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第5回ゴールベースプランニング基礎スキル研修 ～顧客とその家族の人生設計と実行に伴走する関係構築編～ |
前半：約48分、後半：約48分 ご視聴はこちら |
| 2021年10月27日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第4回ゴールベースプランニング基礎スキル研修 ～ゴールベース・プランニングのゴール設定と商品選択基準の基礎～ |
前半：約63分、後半：約45分 ご視聴はこちら |
| 2021年10月6日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第3回ゴールベースプランニング基礎スキル研修 ～顧客の購買心理とコミュニケーション理論～ |
前半：約56分、後半：約61分 ご視聴はこちら |
| 2021年9月14日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第2回ゴールベースプランニング基礎スキル研修 ～演習（ケーススタディ）～ |
前半：約50分、後半：約40分 ご視聴はこちら |
| 2021年8月25日 【正会員・アソシエイト限定】 |
第1回ゴールベースプランニング基礎スキル研修 ～顧客のゴールをきくことの重要性～ |
前半：約112分、後半：約57分 ご視聴はこちら |
