研修・カンファレンス

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セミナー・カンファレンス一覧

開催日 テーマ (主な)登壇者 動画・資料等
2022年8月26日
正会員等定例会<勉強会>
【会員限定】
「金融商品仲介業と銀行代理業(住宅ローン)の兼業の相乗効果について」【約52分】 太田 智彦氏/小林 悟史氏(SBIマネープラザ株式会社) ご視聴はこちら
2022年8月26日
2022年度_第3回セミナー
【会員限定】
「分断とインフレの時代」【約54分】 市川 眞一氏(ピクテ・ジャパン株式会社 シニア・フェロー) ご視聴はこちら
2022年6月17日
2022年度_第2回セミナー
【会員限定】
①「株式市場の本当の話」【約50分】

②「IFAと金融サービス仲介業の共存と可能性」【約46分】
前田 昌孝氏(マーケットエッセンシャル主筆)
中村 仁氏(株式会社400F社長 一般社団法人日本金融サービス仲介業協会代表理事会長)
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2022年4月22日
2022年度_第1回正会員等定例会
【会員限定】
「最近の苦情・あっせん事例の紹介」
【約57分】
丸野 雅人氏(特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター事務局長) ご視聴はこちら
2023年3月末まで公開
2022年2月25日
第2回カンファレンス
①幸福経営学―幸せの4つの因子―

②顧客本位の業務運営の更なる進展に向けて
③フィーベース事業モデル導入時の実務面での要諦

④パネル「アドバイザーのためのファンド選び」


⑤アドバイザー座談会「私の成功体験と失敗体験」
⑥ブース中継
前野 隆司氏(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科)
島崎 征夫氏(金融庁)
吉永 高士氏(NRIアメリカ(当協会理事))中桐 啓貴氏(GAIA株式会社(当協会理事長))
【パネラー】白水 美樹氏(レオス・キャピタルワークス株式会社)ほか2名【モデレーター】朝倉 智也氏(モーニングスター株式会社)
【参加者】西崎 努氏(リーファス株式会社)ほか2名【モデレーター】尾口 紘一氏(株式会社Fan)
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2021年12月17日
第7回セミナー
【会員限定】
パネル1「金融商品仲介業者向け研修コンテンツについて」
パネル2「委託証券会社における所属金融商品仲介業者に対するコンプライアンス管理高度化に向けて」
前橋 智明⽒
ピクテ投信投資顧問株式会社 ほか4名
⾦井 昌樹⽒
株式会社SBI証券 ほか3名
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2021年10月22日
第6回セミナー
【会員限定】
パネル1「ラップを実行手段とする顧客・収益基盤の強化」
パネル2「資産形成層への取組み事例紹介」
牛山 史朗氏
ウェルスナビ株式会社 執行役員 ほか5名
嶋田 巨人氏
嶋田商事株式会社 代表取締役 ほか2名
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2021年9月9日
第5回セミナー
【会員限定】
~さらに『顧客本位の業務運営』を浸透・定着させるためには~ 遠藤 俊英氏
元金融庁長官 ほか5名
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2021年7月27日
第4回セミナー
【オープン】
『資産運⽤業⾼度化プログレスレポート2021』のポイント解説 安野 淳氏
⾦融庁総合政策局 総合政策課
資産運⽤⾼度化室⻑
録画非公開
2021年6月17日
特別セミナー
【会員限定】
金融商品仲介と保険を組み合わせたビジネスモデルの今後の発展と課題 富永 辰人氏
エフピーサポート株式会社
代表取締役副社長 ほか3名
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2021年6月10日
第3回セミナー
【オープン】
『⾦融サービス仲介業』創設の背景および概要について 守屋 貴之氏
⾦融庁 企画市場局 総務課
決済・⾦融サービス仲介法制室⻑
録画公開終了
2021年3月30日
第2回セミナー
【オープン】
顧客本位の業務運営の進展に向けて
〜重要情報シートの活⽤について〜
永山 玲奈氏
⾦融庁 企画市場局 市場課
市場企画管理官
録画公開終了
2021年3月12日
第1回セミナー
【会員限定】
顧客⾼齢化ニーズに寄り添う⾦融商品販売のあり⽅ 駒村康平⽒
⽇本⾦融ジェロントロジー協会 学術顧問 ほか1名
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2020年12月16日
第1回カンファレンス
【オープン】
~真にお客様の側に立ちアドバイスを行うために~ 油布 志行氏
金融庁 企画市場局審議官 ほか15名
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研修動画一覧

開催日 テーマ 動画・資料等
2021年11月17日
【会員限定】
第5回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~集合研修(ロープレ)~
調整中
2021年10月27日
【会員限定】
第4回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~ゴールベース・プランニングのゴール設定と商品選択基準の基礎~
前半:約63分、後半:約45分
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2021年10月6日
【会員限定】
第3回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~顧客の購買心理とコミュニケーション理論~
前半:約56分、後半:約61分
ご視聴はこちら
2021年9月14日
【会員限定】
第2回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~演習(ケーススタディ)~
前半:約50分、後半:約40分
ご視聴はこちら
2021年8月25日
【会員限定】
第1回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~顧客のゴールをきくことの重要性~
前半:約112分、後半:約57分
ご視聴はこちら