セミナー・カンファレンス一覧

開催日 テーマ (主な)登壇者 動画・資料等
2021年12月17日
第7回セミナー
【会員限定】
パネル1「金融商品仲介業者向け研修コンテンツについて」
パネル2「委託証券会社における所属金融商品仲介業者に対するコンプライアンス管理高度化に向けて」
前橋 智明⽒
ピクテ投信投資顧問株式会社 ほか4名
⾦井 昌樹⽒
株式会社SBI証券 ほか3名
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2021年10月22日
第6回セミナー
【会員限定】
パネル1「ラップを実行手段とする顧客・収益基盤の強化」
パネル2「資産形成層への取組み事例紹介」
牛山 史朗氏
ウェルスナビ株式会社 執行役員 ほか5名
嶋田 巨人氏
嶋田商事株式会社 代表取締役 ほか2名
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2021年9月9日
第5回セミナー
【会員限定】
~さらに『顧客本位の業務運営』を浸透・定着させるためには~ 遠藤 俊英氏
元金融庁長官 ほか5名
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2021年7月27日
第4回セミナー
【オープン】
『資産運⽤業⾼度化プログレスレポート2021』のポイント解説 安野 淳氏
⾦融庁総合政策局 総合政策課
資産運⽤⾼度化室⻑
録画非公開
2021年6月17日
特別セミナー
【会員限定】
金融商品仲介と保険を組み合わせたビジネスモデルの今後の発展と課題 富永 辰人氏
エフピーサポート株式会社
代表取締役副社長 ほか3名
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2021年6月10日
第3回セミナー
【オープン】
『⾦融サービス仲介業』創設の背景および概要について 守屋 貴之氏
⾦融庁 企画市場局 総務課
決済・⾦融サービス仲介法制室⻑
録画公開終了
2021年3月30日
第2回セミナー
【オープン】
顧客本位の業務運営の進展に向けて
〜重要情報シートの活⽤について〜
永山 玲奈氏
⾦融庁 企画市場局 市場課
市場企画管理官
録画公開終了
2021年3月12日
第1回セミナー
【会員限定】
顧客⾼齢化ニーズに寄り添う⾦融商品販売のあり⽅ 駒村康平⽒
⽇本⾦融ジェロントロジー協会 学術顧問 ほか1名
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2020年12月16日
第1回カンファレンス
【オープン】
~真にお客様の側に立ちアドバイスを行うために~ 油布 志行氏
金融庁 企画市場局審議官 ほか15名
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研修動画一覧

開催日 テーマ 動画・資料等
2021年11月17日
【会員限定】
第5回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~集合研修(ロープレ)~
調整中
2021年10月27日
【会員限定】
第4回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~ゴールベース・プランニングのゴール設定と商品選択基準の基礎~
前半:約63分、後半:約45分
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2021年10月6日
【会員限定】
第3回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~顧客の購買心理とコミュニケーション理論~
前半:約56分、後半:約61分
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2021年9月14日
【会員限定】
第2回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~演習(ケーススタディ)~
前半:約50分、後半:約40分
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2021年8月25日
【会員限定】
第1回ゴールベースプランニング基礎スキル研修
~顧客のゴールをきくことの重要性~
前半:約112分、後半:約57分
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